Евро бонды :)

Украина осуществила первое рыночное размещение еврооблигаций с 2013 года

Как стало известно Украина разместила крупную партию еврооблигаций, а именно, суммой на $ 3 млрд и процентной ставкой в 7,375% годовых.

У данных ценных бумаг конечный срок погашения будет 25 сентября 2032 года. Партнёрами по размещению еврооблигаций выступили банки Goldman Sachs, JP Morgan и BNP Paribas. Рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch присвоили данным ЦБ рейтинг «B-».

Напомню, что весной этого года Standard & Poor’s и Fitch подтвердили суверенный рейтинг Украины на уровне В-/В.

Почти половину облигаций, а точнее – 46%, выкупили инвесторы из США, чуть более трети – 36% партнёры из Великобритании.



Попутно хотелось бы напомнить, что в связи с санкциями США в ближайшее время ожидается массовый слив ценных бумаг РФ. В частности, одним из первых избавляться от российской макулатуры начнёт суверенный фонд Норвегии.

Как говорится – свято место, пусто не бывает!

Вчера произошло событие, не получившее достаточного освещения в СМИ, но которое будет иметь важнейшее значение для украинской экономики и финансовой системы.

Впервые за последние четыре года украинское правительство вышло на рынок внешних коммерческих заимствований.

Результат оказался более, чем успешным. Удалось разместить суверенные ценные бумаги на сумму три миллиарда долларов, сроком пятнадцать лет под 7,375% годовых. При этом сообщается, что спрос превысил 9 миллиардов долларов.

Часть этой суммы будет израсходована на выкуп ценных бумаг со сроком погашения 2019-2020 годов. Таким образом, выкупив свои долги с коротким сроком погашения Украина переводит это долговое бремя в длинный пятнадцатилетний режим.

Это серьезно ослабляет долговое давление на экономику и финансовую систему.

Очень важно также и то, что эта успешная операция лучше любых деклараций показывает восстановление доверия к Украине на международных финансовых рынках и создает позитивный тренд, которым наше правительство несомненно воспользуется и в следующем году.

Злой Одессит