Нефть — медвежьи цифры.

1. Нефть полетела в пропасть на данных по запасам.

Цены на нефть ускорили снижения после выхода неожиданно медвежьего отчета по запасам. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 октября, неожиданно подскочили на 14.4 миллиона баррелей, или на 3.1%, достигнув 482.6 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики ждали, что запасы вырастут на 1.58 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за истекшую неделю продолжила расти, отражая тенденцию непрерывного роста буровых установок. Новые буровые вводились в эксплуатацию 18 недель подряд (более 100 штук, 30 %), кроме последней. Добыча в итоге подросла на 0.21%, или на 18 тысяч баррелей в сутки, до 8.522 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге увеличились на 0.1 миллиона баррелей, до 58.5 миллиона баррелей.

Это добавило негативных настроений на рынке к сомнениям игроков насчет реальной готовности ОПЕК к сокращению добычи. Не понятно, удастся ли заключить соглашение о сокращении добычи, а, если удастся, будет ли оно выполняться. По факту, пока совокупная нефтедобыча растет.

«Цены продолжают снижаться, утратив основную часть премии, связанной с предварительной сделкой ОПЕК», – говорит Оливье Джейкоб из Petromatrix. «В картеле уверяли в сокращении добычи, но она растет, давление на рынки ввиду обильного физического предложения сохраняется», – добавил Джейкоб.

1.1. В среду 2 ноября цены на нефть упали почти на 3% на данных Минэнерго США, из которых следует, что коммерческие запасы нефти в стране рекордно возросли.

К 17:30 по Киеву стоимость барреля январской нефти Brent составила $46,73 (-2,93%). Баррель декабрьской нефти WTI торговался по $45,37 (-2,76%). Девиация цен в ходе торгов составила $46,51-48,02 и $44,98-46,47 соответственно.

Агентство энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране увеличились на прошлой неделе на 14,4 млн барр. Это максимальный недельный рост с 2012 года.

«Это очень, очень медвежьи [цифры]. Больше добавить нечего», – сказал Джеймс Уильямс, экономист энергетического рынка из WTRG Economics (Лондон, шт. Арканзас, США).

Столь огромный рост запасов стал следствием того, что американские НПЗ сократили производство продукции на фоне увеличения импорта (+1,99 барр./сут.) и роста добычи нефти в США до 8,522 млн б/с.

Значительное давление на рынок оказал рост добычи странами-участницами ОПЕК в октябре.

«Увеличение производства сырья в Ливии и Нигерии способствовало росту избытка [нефти]. Страны-производители добывают столько нефти, сколько могут с тем, чтобы в ходе переговоров о сокращении добычи «черного золота» иметь дополнительные козыри в переговорах с ОПЕК», – сказал ведущий сырьевой аналитик из SEB Бьярне Шилдроп.

Министр нефти Нигерии Эммануель Качикву заявил, что уровень добычи сырья в стране достиг 2,1 млн б/с. Это произошло после того, как после месячного перерыва возобновил работу нефтепровод Trans Niger, по которому качается значительная часть экспортной нефти Bonny Light.

Ливия удвоила добычу нефти по сравнению с серединой сентября до 590 тыс. б/с, сказано в бюллетене государственной нефтяной компании NOC. Суммарная добыча нефти по итогам октября составила 33,82 млн б/с в сравнении с сентябрьскими 33,69 млн б/с, передает Reuters со ссылкой на результаты опроса отраслевых экспертов.

2. Цена российской нефти сорта Urals на 28.10.2016 года составила 46,81 долларов США за барр.
Цена российской нефти сорта Urals на 31.10.2016 года составила 46,19 долларов США за барр.
Цена российской нефти сорта Urals на 01.11.2016 года составила 45,63 долларов США за барр.
Цена российской нефти сорта Urals на 02.11.2016 года составляет 45,01 долларов США за барр.

3. Отчет Министерства энергетики:

Добыча нефти в США на 28.10.2016 составила 8,522 млн баррелей в сутки.
02.11 17:35 США. Министерство энергетики: добыча нефти в США на неделе 22-28 октября 8.522 млн барр в день против 8.504 млн барр на предыдущей неделе
02.11 17:30 США. Министерство энергетики, запасы нефти в Кушинге: + 89 000 баррелей прогноз: + 187 000 баррелей неделей ранее: — 1 337 000 баррелей
02.11 17:30 США. Министерство энергетики, запасы нефти: + 14 420 000 баррелей прогноз: + 1 580 000 баррелей неделей ранее: — 553 000 баррелей

4. Добыча нефти членами ОПЕК превысила в октябре 34 млн б/с, – Bloomberg.

Добыча нефти странами-участницами ОПЕК достигла в октябре рекордного уровня, 34,02 млн барр./сут., увеличившись за месяц на 170 тыс. б/с. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные оценки, основанные на данных нефтяных и шиппинговых компаний, а также на результатах опроса аналитиков.

Ливия, Нигерия и Иран, для которых было сделано исключение при заключении в сентябре ОПЕК соглашения о замораживании производства нефти, в октябре увеличили ее добычу. Также нарастил добычу нефти Ирак.

Подобные действия стран, претендующих на особые условия, могут затруднить заключение соглашения между странами ОПЕК по стабилизации рынка нефти, так как государствам, которые склонны принять в нем участие, придется пойти на более значительное сокращение своей нефтедобычи, чем предполагалось ранее.

6. Иран поставляет в Европу 700 тысяч баррелей нефти в сутки.

Глава международного отдела Иранской национальной нефтяной компании Мохсен Гамсари сообщил, что поставки нефти из Ирана в страны Европы достигли уровня в 700 тыс. баррелей в сутки. По его словам, среднесуточный объем экспорта нефти из Ирана в октябре составил 2,44 млн баррелей. Основными покупателями иранской нефти остаются страны Азии.

С момента снятия с Ирана международных санкций в начале 2016 года страна активно наращивает добычу нефти. Цель ИРИ — достичь досанкционного уровня в 4-4,2 млн баррелей в сутки, восстановив долю в 13% от общего объема экспорта нефти странами-членами ОПЕК.

7. Нефтяная корзина ОПЕК подешевела на 3,17%.

Нефтяная корзина ОПЕК подешевела на $1,41 – до $43,12/барр. (-3,166%). В предыдущий подотчетный день картельная нефть торговалась по $44,53/барр. Об этом сообщает венский секретариат Организации стран-экспортеров нефти.

Средняя стоимость нефти ОПЕК составила в ноябре $43,83/барр., в текущем году – $39,49/барр.

В четверг 3 ноября к 9:30 по Киеву стоимость барреля январской нефти Brent составила $47,19 (+0, 73%). Баррель декабрьской нефти WTI торговался по $45,61 (+0,60%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $46,86 и $45,34 соответственно. При этом минимальная цена фьючерсов по Brent составила $46,59/барр., по WTI – $45,13/барр.

Справка: Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка углеводородов. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют на мировой рынок страны международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной корзины осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.

8. Если возобновляемые источники энергии и другие новейшие технологии, такие как электрические автомобили, продолжат быстро развиваться, использование нефти достигнет своего максимального уровня в 2030 г., спрогнозировали специалисты Мирового энергетического совета (World Energy Council). Майкл Либрайх, основатель Bloomberg New Energy Finance, прогнозирует пик спроса в 2025 г. и дальнейший спад к 2030 г.

«Нефтяные компании должны серьезно подумать о будущем», – считает Аластер Сайм, нефтяной аналитик Citigroup. Нефтепроизводители, которые ранее заявляли, что смогут найти рыночное применение каждой добытой молекуле нефти, теперь сталкиваются с проблемой неконкурентоспособности ряда своих активов.

9. Европейские цены для американского СПГ:

1 ноября британская цена NBP поднялась до $6.00/MMBtu.
Американская цена Henry Hub опустилась до $2.53/MMBtu.

Отличное сочетание для экспорта сжиженного природного газа из США в Европу.

Влад Пономарь